一、FA也會對企業進行初步的篩選,并達成融資目標，具體展開包括如下：

1、簽署財務顧問協議。包含FA為企業獲得資提供的整體服務，當然更重要的是收多少錢，怎么收錢等等。

2、一般FA自己也會對企業進行調查。如果有特別大的缺陷，覺得投資機構不接受的，那也就放手了，一般能繼續搞的還是搞。

3、通過盡調的數據，一般會商量個合理估值，同時準備專業的BP。

二、推進階段。開始展現FA比較大的價值，開始為企業方配對投資機構。

1、FA開始各種刷自己的投資朋友圈，跟感興趣的機構展開討論。有可能會拜訪具體的投資機構，一般會代替企業回答很多問題，以過濾、篩選出部分最合適的投資者。

2、安排是雙方的高層碰面。FA一般會參與協調，給企業介紹基金的背景，幫助老板優化回答問題的方式。

3、FA協助基金去初步盡調及走訪企業，主要還是怕企業回答不好，或者啥露餡了。

4、跟企業要投資意向書，初步定義公司估值和一些條款（包括出讓多少股份、股份類型，以及完成最終交易的日程表等）。FA經常會要很多投資意向書，形成競爭，希望為企業獲得最好的價格。（很多時候也不是真的，TS反正也沒法律效力）

5、FA和老板一起與買方談判，幫助老板獲得最合理的估值和條款。由企業主決定接受哪個基金的投資。

6、投資機構的投資經理上會，以及后續深度盡調，簽署協議等，FA都需要盯緊流程。

7、最后當然還是收錢啦。一定要確認資金達到公司帳戶上，才能從企業那兒拿到財務顧問費。FA需要把資金盯到打到融資方賬上才算完成。